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Una volta effettuata l’analisi della situazione finanziaria preesistente ed individuati i bisogni finanziari da soddisfare, si procede alla costruzione dell’asset allocation ritenuta più adeguata, utilizzando strumenti efficienti (cioè strumenti adeguati alle effettive esigenze e normalmente gravati da bassi costi). Il monitoraggio dell’asset allocation, da effettuarsi con la cadenza temporale ritenuta adeguata (trimestrale, semestrale, annuale), consentirà di verificare la rispondenza dell’andamento della stessa rispetto ai bisogni finanziari di partenza. Se questi ultimi risulteranno essere variati si provvederà di conseguenza a modificare l’asset allocation.
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